Meg, prostytutka, która została szpiegiem Puybarauda, szefa policji i zaprzysięgłego wroga prefekta, infiltruje Guérinów.

Inspektor Jouin jest zakochany w Jeanne, młodej prawniczce, która nie może praktykować, ale pracuje u Maître’a Weidmanna w paryskiej dzielnicy żydowskiej i postanawia pomóc w sprawie Bergera.

Policja pracuje nad rozwiązaniem sprawy Bergera — na kilka dni przed rozpoczęciem procesu Dreyfusa na ulicach Paryża rośnie napięcie. Lépine udaremnia pułapkę zastawioną na jego żonę.

W wybuchu bomby ginie sekretarz marynarki wojennej USA. Kiedy Gibbs zgłasza się na ochotnika do operacji specjalnej w Iranie, ponownie wpada na Parsonsa.

Tony szuka Zivy w Izraelu i w końcu ją znajduje. Gibbs, Fornell i inni pracują nad sprawą zamachowca, a McGee dokonuje ważnego odkrycia.

W mieszkaniu porucznika marynarki wybucha bomba — ginie zarządca budynku; zespół musi odnaleźć zaginionego porucznika i zlokalizować zamachowca bez McGee, który stracił swoje uprawnienia.

Zespół bada śmierć kobiety, która miała przy sobie legitymację sierżanta Marines; McGee odkrywa, że prawdziwy sierżant zginął w Afganistanie trzy lata temu, więc Gibbs i McGee udają się do Kabulu.

Bosman marynarki wojennej ginie od kuli w parku w Baltimore; na miejscu zdarzenia Tony widzi wskazówkę i jakiegoś mężczyznę. Zespół znajduje zabójcę dzięki pracy Abby.

Wybuch i pożar niszczą morską platformę wiertniczą w pobliżu Virginia Capes: jest jedna ofiara śmiertelna i wielu rannych; Gibbs i jego ludzie — wraz z Abby z CGIS — prowadzą śledztwo.

Sierżant Marines ginie od kuli podczas napadu z bronią w ręku. Sprawę prowadzą Tony i McGee, a Abby znajduje ważne dowody.