Okazuje się, że narzędzie zbrodni badanej przez NCIS zostało pierwotnie zakupione na potrzeby kontrowersyjnej akcji ATF. DiNozzo współpracuje ze swoją dziewczyną, agentką specjalną ATF Zoë Keates.

Rok 1983: policja w Hornsey dokonuje makabrycznego odkrycia; okazuje się, że w dzielnicy od lat działa seryjny morderca. Do morderstw przyznaje się urzędnik państwowy Dennis Nilsen, znany jako „Des”.

Vicky dostaje pracę jako sprzedawczyni w najnowszym domu towarowym w mieście. Początki nowego sklepu okazują się trudne; Vicki skupia się na rozwoju osobistym.

Gibbs i Bishop lecą do Afganistanu, gdy śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi ich do grupy terrorystycznej, która przetrzymuje jako zakładnika żołnierza Marines.

Zamordowany zostaje chorąży marynarki, który pracował w Biurze Wywiadu Marynarki Wojennej. Zespołowi Gibbsa pomaga agent specjalny Ned Dorneget z NCIS Cyber Operations.

W czasie śledztwa prowadzonego przez NCIS Cyber Operations okazuje się, że grupa terrorystyczna The Calling kupowała niemieckie miny na czarnym rynku. Zespół Gibbsa wkracza do akcji.

Za granicą dochodzi do zamachu bombowego — zespół ponosi bolesną stratę. Teraz agenci NCIS śledzą globalną grupę terrorystyczną, która rekrutuje nastolatków przez Internet.

Gibbs, postrzelony przez Luke’a Harrisa, walczy o życie. Agent Tony DiNozzo i agentka CIA Joanna Teague udają się do Egiptu, aby zlikwidować grupę The Calling.

Gibbs prosi zespół o współpracę z agentem DEA w celu ujęcia dilera narkotyków.

Żołnierz Marines zostaje znaleziony martwy w Quantico kilka godzin po tym, jak zadzwonił do Gibbsa z informacjami. McGee i Bishop udają małżeństwo, aby zbadać sprawę jego śmierci.