Murdoch prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci współpracownika Zygmunta Freuda — i nieoczekiwanie zostaje poddany psychoanalizie.

Farmer zostaje aresztowany za próbę utopienia kobiety podającej się za czarownicę. Murdoch uznaje, że chodzi o spór między przesądnym mężczyzną a kobietą cierpiącą na urojenia.

Dyliżans, którym podróżują dr Ogden i syn Murdocha, Harry, zostaje porwany przez konny gang pod wodzą psychotycznego wroga Murdocha, Ralpha Fellowsa.

Bohaterowie trafiają do Almonte, wioski położonej na obrzeżach Ottawy: tutejszy burmistrz, Alex McKenzie. został znaleziony martwy w sali gimnastycznej, przygnieciony sztangą.

Violet Hart i jej przedsiębiorcza współpracowniczka Cassiopeia Bright biorą udział w niezwykłych wydarzeniach: przywódca protestu zostaje zamordowany, jego krwią ktoś napisał złowieszczą wiadomość.

Murdoch i Crabtree prowadzą śledztwo w sprawie zwłok znalezionych w piwnicy domu i sklepu koreańskiej rodziny. Właściciele wezwali policję, kiedy usłyszeli jęki dochodzące przez otwory wentylacyjne.

Kiedy młoda kobieta zostaje okradziona i zamordowana w swoim domu położonym w sąsiedztwie obozowiska wędrowców, Murdoch, Brackenreid i Watts szukają podejrzanego wśród włóczęgów.

Murdoch prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa matematyka, do którego doszło w czasie demonstracji nowego urządzenia Jamesa Pendricka do przesyłania obrazów na odległość.

Pewien muzyk zostaje znaleziony zamordowany, z mnóstwem ran. Watts mówi Murdochowi i Hartowi, że zbrodnia została udokumentowana w piosence, którą słyszał poprzedniej nocy w nocnym klubie Cassiopei.

Amelia Ernst, jedna z szalonych sióstr, które porwały Carbtree, zgłasza się na policję. Effie chce postawić ją przed sądem, ale przeszkadza jej w tym sprytny prawnik.